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内蒙古发改委:预计2024年动力煤价格还将有所回落 焦价将有所提高

2024/1/29  来源:内蒙古发改委
 
 
      2023年,国民经济延续恢复发展态势,能源消费总量持续增长,与此同时,国内原煤生产稳步增长、煤炭进口量保持高位、油气供应稳步增加,主要能源产品供应充足,同比价格不同幅度回落。

  动力煤方面,2023年,内蒙古全区动力煤价格总体前高后低,年初至5月第四周期间,动力煤价格基本稳定在401.02元/吨附近波动,月均波幅0.05%;5月第五周至12月底期间,动力煤价格均值降至372.81元/吨,降幅7.19%,月均波动幅度0.19%。

  从价格总水平来看,2023年动力煤供需两旺,我国规上原煤产量增加1.6亿吨,进口煤增加1.6亿吨,总供应累计增加超过3亿吨,我国经济持续回升向好提振电力需求,尽管太阳能、核能、风能发电保持高速增加,但由于第二、三季度水电大幅减少,煤电份额较2022年仍提升了0.18个百分点。

  供需两旺的市场形势使得全区动力煤价格延续高位波动走势,但随着供应快速增加供需形势略显宽松,价格总水平较上年有所回落。

  2023年全区动力煤年度平均价格为384.01元/吨,与2022年相比(下称同比)下降4.96%。其中,东部地区褐煤平均价格为328.46元/吨,同比下降4.18%;西部的鄂尔多斯市动力煤平均价格为550.18元/吨,同比下降8.05%。

  对于后期的预测,内蒙古发改委表示,2021年以来,我国煤炭产量连年创下新高,连续三年产量分别为41.3亿吨、45.6亿吨、46.6亿吨,叠加2023年进口煤炭4.7亿吨,2023年电厂库存持续高位,在高产量、高进口量、高库存的共同保障下,尽管需求增幅良好,我国煤炭供需格局已大大改善,为2024年煤炭市场价格稳定打下良好的基础。

  从供应层面来看,2024年我国煤炭预计还有一定增加空间,2021年以来为保供增产,煤炭核增产能大幅增加,据业内统计仍有部分煤矿在申请产能核增,预计国内煤炭供应还将有所增加;今年以来,海外煤价相较国内更低,进口量大幅增加,对我国煤炭安全稳定供应提供了有效支撑,目前海外并没有大量煤炭产能投放,产量难有大幅增加,考虑到印度、东南亚等地能源需求的增量,以及原油价格波动对煤炭进出口的影响,预计动力煤进口量可能有所缩减。虽然进口可能有所减少,目前我国调电厂、港口仍有较高的库存,预计2024年动力煤供应仍较为充足。

  从需求来看,2024年我国经济有望持续复苏,全社会用电量需求将稳步增长,2023年底我国可再生能源发电装机容量占比超过总装机的一半,历史性地超过了火电,预计新能源发电占总发电量的比重将有所提高,火电发电量增幅亦将有所放缓。非电需求方面,煤炭下游的钢铁、化工行业2023年均稳定增长,随着政策支持力度的加大、经济向好及房地产市场的回暖,预计2024年非电需求继续保持稳定增长态势。综合电煤和非电需求,预计2024年煤炭需求仍维持小幅增加势头。

  从预期来看,煤炭中长期合同制度作为煤炭供给侧结构性改革的重要成果,对稳定煤炭市场价格预期进而稳定市场价格提供了有效支撑。

  2024年初动力煤供需形势较为宽松,考虑到2023年底港口、电厂的高库存对2024年供应的补充,预计2024年动力煤价格还将有所回落,仅在阶段性需求高峰期有所反弹。

  焦炭方面,2023年,焦炭受上游焦煤成本支撑和下游企业利润、需求压制,总体价格呈先降后涨“V”形走势。

  全年焦煤价格底部有焦煤成本支撑,上限受下游需求压制。1-3月份,焦炭上游炼焦用煤价格平稳,下游需求较弱,焦炭价格围绕2300元/吨均值小幅波动,4月份开始,焦煤供应增加价格快速回落,焦炭在成本支撑不足、下游需求不及预期双重影响下,价格快速回落,至7月第一周,焦炭价格降至年内最低的1532.50元/吨,较年初回落35.47%,此后,受国内炼焦用煤阶段性产量缩减、库存偏低、需求强势拉动等因素影响,焦炭价格开启连续上涨走势,但因下游钢材企业亏损对焦炭价格上涨无力承担,价格回升幅度温和、过程波折,至年底焦炭价格回升至1950.00元/吨,较年内最低值回升27.24%,比年初仍偏低17.89%。

  2023年,因供应增加焦煤价格同比大幅回落,在成本回落的影响下全区焦炭价格总水平较上年大幅回落,1-12月全区焦炭平均价格为1953.29元/吨,同比下降22.93%。

  后期来看,2023年以来,焦炭在上游高成本和下游低利润压力下,焦炭生产企业基于成本、利润、需求综合考虑,自主调节生产节奏,据行业内统计全年焦炭生产企业开工率低于80%,考虑到充足的产能,2024年焦炭供应仍较为充足。

  焦炭需求方面,2024年,主流船厂首次订单基本排到2027年-2028年,新能源基地、大型风电光伏基地建设保持快速发展,钢材出口保持向好势头,焦炭下游需求预期向好,拉动焦炭需求稳步增加。

  成本方面,因主产地部分井工矿随着开采年限等因素面临产量下降、生产安全等问题,预计2024年焦煤国内供应增量有限,进口焦煤方面随着中蒙、中俄煤炭进口运输能力的提升,预计进口量还将维持高位,但由于我国关税政策以及蒙古煤定价方式的改变,成本有一定增幅,并推高2024年焦煤价格。

  综合供需、成本因素来看,2024年焦炭供需均预期向好,但成本还有抬升可能,预计价格总水平将较2023年有所提高。
 
内蒙古煤炭市场周报2024年第23期【总第550期】
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